證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-048

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司內(nèi)資股的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、概述

2017年11月17日，經(jīng)安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第七屆董事會第二十三次會議審議通過，公司決定轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行股份有限公司5629150股內(nèi)資股（詳見2017年11月18日公司在指定信息披露報(bào)紙及上海證券交易所披露的相關(guān)公告）。2017年12月12日，公司與安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“皖能電力”）簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將持有徽商銀行5629150股內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓給皖能電力。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

二、擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：徽商銀行股份有限公司

2、成立時(shí)間：1997年4月

3、注冊地址：安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座

4、注冊資本：1,104,981.928300萬元

5、法定代表人：李宏鳴

6、主營范圍：在中國吸收公司和零售客戶存款，利用吸收的存款發(fā)放貸款，以及從事資金業(yè)務(wù)，包括貨幣市場業(yè)務(wù)，投資和交易業(yè)務(wù)及代客交易等。

7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2017年9月30日，徽商銀行資產(chǎn)總額為8251.75億元，貸款和墊款總額為2950.57億元，吸收存款總額為5371.55億元，所有者權(quán)益562.44億元，1-9月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入160.16億元，凈利潤55.34億元。（未經(jīng)審計(jì)）

三、受讓方基本情況

1、公司名稱：安徽省皖能股份有限公司

2、成立日期：1993年12月13日

3、注冊地址：安徽省合肥市馬鞍山路76號能源大廈

4、注冊資本：179,039.5978萬元

5、法定代表人：張飛飛

6、公司類型：股份有限公司（上市公司）

7、經(jīng)營范圍：電力、節(jié)能及相關(guān)項(xiàng)目投資、經(jīng)營。與電力建設(shè)相關(guān)的原材料開發(fā)，高新技術(shù)和出口創(chuàng)匯項(xiàng)目開發(fā)、投資、經(jīng)營。

7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2017年9月30日，皖能電力資產(chǎn)總額為2,710,209.42萬元，所有者權(quán)益1,460,363.25萬元，1-9月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入852,195.71萬元，凈利潤6,817.04萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

皖能電力是安徽省第一批規(guī)范化改制的上市公司，由安徽省能源集團(tuán)有限公司（原安徽省電力開發(fā)總公司）作為唯一發(fā)起人，于1993年12月13日成立，1993年12月20日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱"皖能電力"，股票代碼“000543”。公司主營電力、熱力、節(jié)能及相關(guān)項(xiàng)目，兼營與電力建設(shè)相關(guān)的原材料開發(fā)、高新技術(shù)和出口創(chuàng)匯項(xiàng)目的開發(fā)、投資和經(jīng)營。

四、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

本公司持有的徽商銀行股份有限公司562.9150萬股內(nèi)資股（含權(quán)）。

2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格

本公司委托安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司，采用市場法對持有的徽商銀行562.9150萬股股權(quán)價(jià)值進(jìn)行了評估，根據(jù)其出具的皖中聯(lián)國信評報(bào)字(2017)第203號評估報(bào)告書，本次評估基準(zhǔn)日為2017年6月30日，評估結(jié)果為以上股權(quán)的評估價(jià)值為1,942.06萬元，每股價(jià)格為3.45元。

根據(jù)以上評估結(jié)果，本公司與皖能電力協(xié)商，雙方一致同意擬轉(zhuǎn)讓的徽商銀行562.9150萬股股權(quán)含權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照3.45元/股的價(jià)格，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣1942.05675萬元。

3、轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付時(shí)間及方式：

根據(jù)雙方簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本公司與皖能電力簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議且股權(quán)轉(zhuǎn)讓通過徽商銀行及銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后3個(gè)工作日內(nèi)，皖能電力一次性將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣1942.05675萬元支付給本公司。

4、其他條款

本公司將在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后3個(gè)工作日內(nèi)，與皖能電力一同向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請辦理徽商銀行股份過戶手續(xù)，相關(guān)費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓雙方各自承擔(dān)。如本次擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)無法過戶，本公司將在皖能電力提出書面解除合同的15個(gè)工作內(nèi)返還股權(quán)轉(zhuǎn)讓本金及按照中國人民銀行同期存款利率計(jì)算的利息。

五、對公司的影響

本次出讓徽商銀行股權(quán)可以進(jìn)一步優(yōu)化公司資源配置，盤活相關(guān)資產(chǎn)，改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。本公司如能在2017年12月31日前收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款并完成交易，將對公司2017年度利潤產(chǎn)生積極影響，按協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣1942.05675萬元計(jì)算，將增加公司2017年度投資收益約1,400萬元左右。

六、備查文件

1、皖能電力營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

2、本公司與皖能電力簽訂的《關(guān)于562.9150萬股徽商銀行內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓協(xié)議》;

3、皖中聯(lián)國信評報(bào)字(2017)第203號資產(chǎn)評估報(bào)告書。

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                           2017年12月14日